Ленинград, 1967 год. Набережные Обводного канала, окутанные сырым сумраком белых ночей, становятся сценой для леденящей душу серии убийств. Каждую ночь маньяк, словно играя в дьявольскую игру, оставляет рядом с телами замученных женщин загадочные символы, нарисованные углём. Раскрыть это жуткое дело поручено двум совершенно разным оперативникам: майору КГБ Чубину, седому волку с нервным тиком и жуткой тайной, и капитану милиции Фёдорову — крепкому рубаке, чьё сердце разрывается между долгом и запретной страстью к жене друга. Город в панике, начальство требует крови, а часы тикают, отсчитывая время до следующего зверства.
Но это не просто охота на психопата. Напарников связывают не только служебные протоколы, но и личные демоны. Чубин, чудом выживший в провальной облаве на оккультную секту несколько лет назад, теперь боится темноты и носит на душе груз случайно убитого им человека. Он видит в символах маньяка отголоски того давнего кошмара и готов идти до конца, даже если для этого придётся вновь заглянуть в бездну. Фёдоров же, терзаемый чувством вины перед другом, пытается утопить свою боль в работе, но каждый труп — лишь напоминание о том, что у любой страсти есть цена. Останется ли между ними профессиональное доверие или же их личные трагедии, смешавшись с ужасом происходящего, приведут к непоправимой катастрофе?